Fisa - Modelo Plaza

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Incorporação Imobiliária de Resorts Fracionados

Co-incorporação, Gerenciamento e Execução

TOSCANA RESORT spa

Qual o desta reunião?

Apresentar um

modelo de investimento

através de cotas de participação na Incorporação Imobiliária do Empreendimento denominado

TOSCANA RESORT SPA.

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que é? Quais empresas estarão envolvidas? Quais são as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como está estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

CC1 CC [2]1

A Incorporação Imobiliária Terreno

Projeto

Construção

Venda de unidade para

1 proprietário com posse de 100% da unidade. unidade. 1 | Resort Fracionado – O que é?

Slide 7 CC1

1/16 ou 1/26? Cristian Cardozo; 21/11/2015

CC [2]1 26 ou 16? Cristian Cardozo; 21/11/2015

A Incorporação Imobiliária de

resorts fracionados Terreno

Projeto

Construção

Venda de unidade para

13 ou 26 proprietários.

Neste caso os proprietários tem 1/13 ou 1/26 de propriedade na matrícula do imóvel e direito de uso compartilhado por 4 ou 2 semanas por ano. 1 | Resort Fracionado – O que é?

A Incorporação Imobiliária de

resorts fracionados Diferencial: Diferencial:

Terreno

Alto preço Projeto

Construção

na venda.

por m2 Venda de unidade para

13 ou 26 proprietários.

Neste caso os proprietários tem 1/13 ou 1/16 de propriedade na matrícula do imóvel e direito de uso compartilhado por 4 ou 2 semanas por ano. ano. 1 | Resort Fracionado – O que é?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Operacionalização exemplo:

Adere a um contrato de uso compartilhado da unidade. unidade. 4 semanas por ano de utilização do imóvel (2 na alta temporada, temporada, 1 na média e 1 na baixa temporada). temporada).

Cliente compra 1/13 da unidade (quarto).

Paga um condomínio mensal para uma administradora hoteleira. hoteleira. Tem direito de colocar no poll para locação. locação. Tem direito de aproveitar vantagens do RCI*. 1 | Resort Fracionado – Como funciona a operação?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que é? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

O que é o empreendimento

Resort Spa 500 quartos em terreno único entre 30 chalés Gramado e Canela, Canela, com vista para o Vale do Quilombo. Quilombo.

Área de Lazer

Spa Integrado

Direito de uso de 1 dia no Snowland

Direito de Uso de 1 Dia no Gramado Termas Park

(para todos ocupantes do quarto). (para todos ocupantes do quarto). quarto). 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

CC [4

Slide 13 CC [4]1 Para todos os ocupantes também? Cristian Cardozo; 21/11/2015

Terreno 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

C

Complexo 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

Slide 15 CC [5]1 Conseguimos imagem em qualidade melhor e no formato 16:9? Cristian Cardozo; 21/11/2015

quartos 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

Slide 16 CC [6]1 Estas imagens são do projeto ou pertencem ao Termas? Cristian Cardozo; 21/11/2015

QUARTOS 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

Snowland 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

Snowland 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

Gramado Termas Park 2 | Toscana Resort Spa – O que será?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Empresas Envolvidas

Incorporadora Imobiliária Tradicional de Caxias do Sul, Sul, com 22 anos de experiência em empreendimento de Médio e Alto padrão na Serra Gaú Gaúcha, cha, recentemente atuando na Incorporação Incorporação de Hotéis Super 8 no RS e SC. SC. Sócia majoritária do Parque de Neve Snowland em Gramado, Gramado, pertencendo ao grupo oriundo da tradicional família proprietária do Café Colonial Bela Vista em Gramado. Gramado.

2 | Toscana Resort Spa – quais empresas estarão envolvidas?

2 | Toscana Resort Spa – quais empresas estarão envolvidas?

2 | Toscana Resort Spa – quais empresas estarão envolvidas?

2 | Toscana Resort Spa – quais empresas estarão envolvidas?

Gramado Termas RESORT 2 | Toscana Resort Spa – quais empresas estarão envolvidas?

2 | Toscana Resort Spa – quais empresas estarão envolvidas?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais são as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Responsabilidades SPE Sócia Majoritária do Empreendimento

Sócia Minoritária através de seus Sócios

Concepção, produção de projetos, estruturação marketing/comercial, vendas, gestão financeira, operação futura.

Gestão da Construção Civil e Mobiliário do Resort, como: Compatibilização de Projetos, Contratação de Mão de Obra, Cotação de Materiais, Montagem de Cronograma, Acompanhamento de Orçado x Realizado, etc.

Transparência na gestão do empreendimento, através de Relatórios Gerenciais Mensais Financeiro, Técnico e Comercial. Controler Financeiro dentro da operação sob guarda-chuva da Fisa. CC4

2 | Toscana Resort Spa – quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Slide 31 CC4

Aqui é controler mesmo ou controle/controlar? Cristian Cardozo; 21/11/2015

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Empreendimento Único e Diferenciado, com o atrativo de estar em uma das regiões mais desejadas pelos turistas do país. país.

3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

Alto apelo dos parques temáticos: Snowland e Gramados Termas Park. 3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

Alto apelo dos parques temáticos: Snowland e Gramados Termas Park. 3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

Destino turístico mais caro do Brasil no verão, com diárias médias de R$ 621.

Público-alvo infinito Visitantes de Gramado

1,5 milhão milhão de turistas somente no período do Natal Luz. Fonte: Veja (7/1/15) 3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

Público-alvo infinito Visitantes de Gramado 3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

Ticket do produto muito baixo (R$ 79.000,00)

Com alta percepção de valor. Forma de pagamento altamente atrativa (50 vezes direto com Gramado Parks) 3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

Formato de venda com finalidade de lazer. Sala de vendas Snowland. Snowland.

3 | Drivers de Sucesso – Por que acreditamos no empreendimento?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Como o empreendimento será estruturado sob o

Viés Legal/Societário? 4 | Estruturação – como será estruturado o viés legal/societário?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

estrutura imobiliária e financeira 4 | Estruturação – Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

Número de quartos

Custo Obra e Adm

Valor de venda

Lucro Nominal

Velocidade de Vendas

Cenário 1

500

10 Meses

Custos Comerciais, Comerciais, Marketing, Impostos

4 | Estruturação – Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Dados de viabilidade

3 Cenários Cenários 5 | Financeiro – Dados de viabilidade?

Dados de viabilidade

Fluxo de caixa projetado

5 | Financeiro – Dados de viabilidade?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos de Investimento e retorno?

Formatação do Investimento Cota de Investimento Mínima Participação Percentual na SPE

(cenário 1 – R$ 80.000,00 em 10 meses)

R$ %

Prazo de Entrada Prazo de Saída

Conf. Fluxo Financeiro (Início Est. 10/20 Meses do Lançamento) Lançamento)

Cota de Retorno Nominal Prevista Cota de Retorno Valor Presente Prevista (taxa de desconto de 1% a.m)

TIR Prevista 5 | Financeiro – Formatação do investimento?

Garantia do investimento Cota de Investimento

1% de Cota do Parque de Neve Snowland até obtenção do RI. Aval dos Sócios da Snowland e Gramado Parks até obtenção do RI. 5 | Financeiro – Formatação do investimento?

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Resort Fracionado O que é? Como funciona a operação?

Toscana Resort SPA

O que será? Quais empresas estarão envolvidas? Quais serão as responsabilidades de cada empresa?

Drivers de sucesso Por que acreditamos no empreendimento?

Estruturação

Como será estruturado o viés legal/societário? Quais são as premissas de estrutura imobiliária e financeira?

financeiro Dados de Viabilidade? Formatação do Investimento? Prazos do Empreendimento?

Cronograma geral Aporte dos Investidores Previsão de Aprovação do Projeto PreVisão de Obtenção do Registro de Incorporação Início das Vendas Início das Obras Entrega das Obras

15/12/2015 30/01/2016 15/04/2016 01/05/2016 01/12/2016 42meses (36 meses Obra) Obra) 5 | Financeiro – prazos de investimento e retorno?