[9 July] Panel 1 - Dr. Eduardo Solis, AMIA
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La importancia de la Industria Automotriz Mexicana
Panel 1: “Situación actual y la industria automotriz”
9 de julio, 2014 Ciudad de México
Eduardo J. Solís Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México § Genera
el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.
Automotive GDP in Mexico
§ Genera
impactos en 23 sectores industriales del país.
§ En
2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).
§ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 2
Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí)
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
3
Inversión ‣ En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.
‣ En
su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)
4
Producción y Exportación ‣ México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial.
‣ En 2013: Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país. Producción
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
1.54 1.61 1.66 1.22 1.86 2.14 2.36 2.42 1.16 1.27 ene-‐jun 2013 ene-‐jun 2014
ene-‐jun 2014
ene-‐jun 2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0.0
0.0
2013
0.5
0.5 2012
1.0
1.0
2011
1.5
1.5
2010
1.49 1.60
1.51
2008
2.0
2.0
2007
2.10 1.98 2.02
2.5
2006
2.56 2.26
Millones de vehículos ligeros
3.0 2.88 2.93
3.0
2006
Millones de vehículos ligeros
3.5
2.5
Exportación
mercado interno mercado de exportación
2009
‣ ‣ ‣
5
Producción de vehículos y camiones Valor de la producción* 66.1%
36.1%
33.9%
30.0%
Importada
Nacional
Demanda intermedia
• 66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.
Valor agregado bruto
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto
6
México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos • 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014). • México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede. 7
Producción de vehículos TLCAN 2013 México 7%
1994 Canadá 15%
México 19%
Estados Unidos 78%
Canadá 14%
Estados Unidos 67%
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. • En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.
8
Comercio Automotriz • En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.
40,000 35,000 30,000 25,000
627%
20,000
17%
Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
ene-‐abr 2014
ene-‐abr 2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
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2005
2004
2003
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2001
2000
1999
1998
1997
1996
-‐
1995
5,000
1994
10,000
5,333 5,315 8,216 9,436 8,499 9,308 10,554 10,970 10,906 9,088 9,802 8,844 9,089 13,330 14,411 15,346 13,202 23,760 28,917 32,244 38,774 11,273 13,177
15,000
1993
• El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.
45,000
Millones de dólares
• Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.
Balanza Automotriz *
9
Remuneraciones Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.
Industria manufacturera
9,354
Fabricación de partes de vehículos automotores
12,162
Fabricación de automóviles y camiones
21,582
-
5,000
10,000 15,000 Pesos al mes
20,000
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009. * Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones.
25,000
10
¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?
11
5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica …y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 12
… y la oportunidad en la cadena de proveedores.
13
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.
14
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.
15
Importación de autopartes en Estados Unidos
Millions of dollars
16
Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México • El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. • Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado. La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico. Cálculo de PROMEXICO Datos en billones de dólares
17
600,000 ene00-dic00 may00-abr01 sep00-ago01 ene01-dic01 may01-abr02 sep01-ago02 ene02-dic02 may02-abr03 sep02-ago03 ene03-dic03 may03-abr04 sep03-ago04 ene04-dic04 may04-abr05 sep04-ago05 ene05-dic05 may05-abr06 sep05-ago06 ene06-dic06 may06-abr07 sep06-ago07 ene07-dic07 may07-abr08 sep07-ago08 ene08-dic08 may08-abr09 sep08-ago09 ene09-dic09 may09-abr10 sep09-ago10 ene10 - dic10 may10-abr11 sep10-ago11 ene11-dic11 may11-abr12 sep11-ago12 ene12-dic12 may12-abr13 sep12-ago13 ene13-dic13 may13-abr14
Vehículos ligeros
Mercado interno
1,200,000 Venta Anualizada
1,100,000 Caída estructural
1,000,000
900,000
800,000 Caída coyuntural
700,000
En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años.
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
18
Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno
• Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. • Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos.
19
Importación de vehículos usados 1,500,000
1,200,000
900,000
600,000
272,909
470,483
596,889
458,114
644,209
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
226,372
1,031,048
2005
258,983
1,291,845
300,000
1,575,150
Δ -‐12.6% 776,077
Importación de vehículos usados*
1,800,000
0 ene-may ene-may 2013 2014
años
Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país
20
Mercado interno: Diferencia entre países similares Argentina
Vehículos por cada mil habitantes
25
Brasil
México 23
20
18
15 10
10
9
9 8
5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC.
21
Retos y oportunidades • Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial. • México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. • Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría. 22
¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) 5272-1144 [email protected]
Panel 1: “Situación actual y la industria automotriz”
9 de julio, 2014 Ciudad de México
Eduardo J. Solís Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México § Genera
el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.
Automotive GDP in Mexico
§ Genera
impactos en 23 sectores industriales del país.
§ En
2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).
§ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 2
Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí)
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
3
Inversión ‣ En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.
‣ En
su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)
4
Producción y Exportación ‣ México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial.
‣ En 2013: Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país. Producción
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
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2006
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Millones de vehículos ligeros
3.0 2.88 2.93
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2006
Millones de vehículos ligeros
3.5
2.5
Exportación
mercado interno mercado de exportación
2009
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Producción de vehículos y camiones Valor de la producción* 66.1%
36.1%
33.9%
30.0%
Importada
Nacional
Demanda intermedia
• 66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.
Valor agregado bruto
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto
6
México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos • 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014). • México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede. 7
Producción de vehículos TLCAN 2013 México 7%
1994 Canadá 15%
México 19%
Estados Unidos 78%
Canadá 14%
Estados Unidos 67%
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. • En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.
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Comercio Automotriz • En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.
40,000 35,000 30,000 25,000
627%
20,000
17%
Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
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1993
• El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.
45,000
Millones de dólares
• Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.
Balanza Automotriz *
9
Remuneraciones Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.
Industria manufacturera
9,354
Fabricación de partes de vehículos automotores
12,162
Fabricación de automóviles y camiones
21,582
-
5,000
10,000 15,000 Pesos al mes
20,000
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009. * Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones.
25,000
10
¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?
11
5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i. Localización geográfica privilegiada ii. Importante red de acuerdos comerciales iii. Una robusta cadena de suministros iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v. Estabilidad económica …y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 12
… y la oportunidad en la cadena de proveedores.
13
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.
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Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.
15
Importación de autopartes en Estados Unidos
Millions of dollars
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Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México • El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. • Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado. La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico. Cálculo de PROMEXICO Datos en billones de dólares
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Vehículos ligeros
Mercado interno
1,200,000 Venta Anualizada
1,100,000 Caída estructural
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800,000 Caída coyuntural
700,000
En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años.
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
18
Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno
• Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. • Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos.
19
Importación de vehículos usados 1,500,000
1,200,000
900,000
600,000
272,909
470,483
596,889
458,114
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2006
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2005
258,983
1,291,845
300,000
1,575,150
Δ -‐12.6% 776,077
Importación de vehículos usados*
1,800,000
0 ene-may ene-may 2013 2014
años
Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país
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Mercado interno: Diferencia entre países similares Argentina
Vehículos por cada mil habitantes
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Brasil
México 23
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5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC.
21
Retos y oportunidades • Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial. • México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. • Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría. 22
¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) 5272-1144 [email protected]
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