SD03 - Pedidos de Venta

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SD03 – Pedidos de Venta Sofía Flores, Tamara Jara, Ariel Vargas Mintlab 2019

Reglas del juego Mantengamos nuestros celulares en silencio.

Levantemos la mano para preguntar.

Si quedan dudas pendientes, enviaremos posteriormente un correo con la aclaración.

Dentro de la sala sólo dialoguemos sobre temas del curso.

El break es el espacio indicado para comer

La asistencia y prueba deben contestarse con lápiz pasta azul.

Agenda del curso 15:00

Bienvenida y video de Introducción

16:45

Modificación de pedidos de venta

15:10

Objetivos y alcance del curso.

16:55

Visualización de pedidos de venta

15:15

Ingreso al sistema.

15:20

16:30

17:05

Flujo de documentos

Creación de pedidos de venta

17:10

Preguntas

Break

17:15

Evaluación

Objetivos del Curso Una vez que finalice este curso, usted habrá aprendido: 01 Crear un pedido de venta y comprender las variables que influyen en su creación.

02 Identificar cuáles son los datos obligatorios que deben ir en un pedido de venta.

03 Identificar los posibles errores que el sistema puede entregar al momento de grabar un pedido de venta.

Ingreso al sistema

Usuarios y Contraseñas

Ambiente de capacitación URL: ▪ Ambiente: QAS ▪ Mandante: 220 ▪ Usuario: id_usuario ▪ Clave acceso: clave_usuario

Creación de pedidos de venta

¿Qué es un pedido de venta? Pedido de Venta

Es el documento que se crea en SAP donde se colocan las necesidades de un cliente que requieren ser abastecidas. Implica digitar en el sistema lo que el cliente envió en su orden de compra.

Clase de Pedido

Según el solicitante y los materiales requeridos por él, se crearán distintas clases de pedido.

¿Qué es un pedido abierto? Pedido abierto

Es el documento que se crea en SAP donde se colocan las necesidades de un cliente que requieren ser abastecidas, asociadas a una licitación. Implica digitar en el sistema las características de una licitación, a nivel de Solicitante, Destinatario de Mercancía, Material, Condición de Precio, Fecha de Vigencia, etc.

Clase de Pedido

Según el canal de distribución del solicitante, se crearán distintas clases de pedido abierto.

Clases de pedidos de venta

Características de los pedidos de venta.

Área de ventas

BP y Materiales

Clase de pedido

• Se crea para un área de ventas específica.

• Solicitante y Destinatario de Mercancía está definidos. • Dependiendo del solicitante y materiales se utilizarán distintas clases de pedido. • Esta combinación genera también la combinación de clases de condición que tendrá el pedido.

• Según la clase de pedido, tendrán un número correlativo distinto. • Toman como referencia la orden de compra del cliente.

Correlativos de los documentos

Canal de distribución

Pedido Abierto

Pedido de Venta

01 Venta Nacional

40000000

10000000

02 Venta Exportación

40000000

30000000

Transacciones utilizadas

Función de la transacción

Pedido Abierto

Pedido de Venta

Crear

VA41

VA01

Modificar

VA42

VA02

Visualizar

VA43

VA03

Ver listado

VA45

VA05

Transacciones utilizadas Pedido Abierto

Pedido de Venta

Partes de un Pedido de Venta 1. Datos de entrada 1. Clase de Pedido

Partes de un Pedido de Venta 1. Datos de entrada 2. Datos Organizativos

Estructura de un documento de ventas

Cabecera

• • • • •

Área de Ventas Clase de pedido Moneda del documento Esquema de cálculo Lista de precio

Resumen

• Condiciones de pago • Materiales y sus cantidades • Referencia cliente y fecha referencia cliente.

Posición

• • • •

N° de posición Cantidad solicitada Fecha de entrega Valor neto

Partes de un Pedido de Venta 1. Datos de entrada 2. Datos Organizativos

Partes de un Pedido de Venta 2.

Vista Resumen 1. Pestaña Ventas

Partes de un Pedido de Venta 2.

Vista Resumen 1. Pestaña Ventas → Datos Obligatorios

Solictante

Cliente que solicita materiales a la Compañía.

Destinatario de Mercancía

Número de la orden de compra del cliente que se tomará como referencia para crear el pedido de venta.

Referencia Cliente Fecha referencia cliente Motivo de pedido Materiales

Cantidad de pedido

Dirección del Cliente donde se despacharán los materiales.

Fecha que aparece en la orden de compra del cliente. Motivo por el cual se crea el pedido de venta.

Código de los materiales solicitados por el cliente en su orden de compra.

Cantidades del material solicitadas por el cliente en su orden de compra.

Partes de un pedido de venta 3.

Vista Detalle de Posición 1. Pestaña Condiciones

Partes de un Pedido de Venta 3.

Vista Resumen 1. Pestaña Condiciones

Cantidad

Cantidad solicitada del material que se está consultando.

Clase de Condición Importe

Clases de Condición que se agregan al pedido de ventas (por configuración).

Valor que toma la clase de condición, según la unidad definida.

Moneda

Moneda en la que se encuentra la clase de condición.

Por y UN

Cantidad y unidad de medida por la que el importe es válido.

Valor condición

Esquema de cálculo

Valor que toma la clase de condición cuando se multiplica por la cantidad de pedido.

Forma en la que se estructuran las clases de condición, según la clase de pedido.

Esquema de cálculo

Otros Clientes Nacionales

❖ Válido para las clases de pedido ZSO, ZLIC y ZCV

Esquema de cálculo Clientes Exportación

❖ Válido para las clases de pedido ZS6, ZFEL y ZCV2

Tipos de mensajes

Warning

Warning

Alerta / Advertencia

Bloqueante

➢ Advertencia ➢ Al dar enter, se puede continuar

➢ Error ➢ No se puede continuar a menos que se corrija el error.

¿Qué verificaciones efectúa el sistema al crear un pedido de ventas? Al ingresar un solicitante

Al grabar el pedido de ventas (verificación por interfaz con EBSO).

Al grabar el pedido de ventas (verificación de SAP)

Solicitante debe estar creado en EBSO.

Cliente no tenga deuda vigente.

El margen de un material es inferior al margen aceptado por Finanzas.

Solicitante debe estar extendido en la Sociedad 1100.

Monto disponible en la línea de crédito alcance a cubrir el monto del pedido.

Cantidades solicitadas para un material no pueden abastecerse debido a la vigencia restante del stock.

Solicitante debe tener la función “Cliente” en SAP.

Solicitante debe estar extendido al área de ventas donde se creará el pedido.

¿Qué tipo de mensaje de alerta entregan? Al ingresar un solicitante

Al grabar el pedido de ventas (verificación por interfaz con EBSO).

Al grabar el pedido de ventas (verificación de SAP)

Solicitante debe estar creado en EBSO.

Cliente no tenga deuda vigente.

El margen de un material es inferior al margen aceptado por Finanzas.

Solicitante debe estar extendido en la Sociedad 1100.

Monto disponible en la línea de crédito alcance a cubrir el monto del pedido.

Cantidades solicitadas para un material no pueden abastecerse debido a la vigencia restante del stock.

Solicitante debe tener la función “Cliente” en SAP.

Solicitante debe estar extendido al área de ventas donde se creará el pedido.

Alerta de bloqueo de pedido por margen

Bloqueo de pedido por morosidad del cliente

Bloqueo de pedido por crédito retenido del Cliente

Bloqueo de pedido por Pronto Vence

Bloqueo de pedido por pronto vence ▪

¿Cuáles son las condiciones para que un material dentro del pedido de venta se bloquee por vencimiento?

¿Qué hacer si el pedido se bloquea?

Desbloqueo del Pedido de Venta ✓ En la transacción VA02, el área de Finanzas puede desbloquear el pedido, sólo cuando el motivo es por margen.

✓ Se desbloquea a nivel de posición.

Modificación de pedidos de venta

Transacciones utilizadas

Función de la transacción

Pedido Abierto

Pedido de Venta

Crear

VA41

VA01

Modificar

VA42

VA02

Visualizar

VA43

VA03

Ver listado

VA45

VA05

Transacciones utilizadas Pedido Abierto

Pedido de Venta

¿Cuándo modificar un pedido de venta?

Desbloquear un pedido

Si no se desbloquea, no se puede generar la entrega de salida.

Cambiar una cantidad

Agregar un material

Cambiar destinatario de mercancía

Sólo cuando no se ha creado al entrega de salida.

Visualizar de pedidos de venta

Transacciones utilizadas

Función de la transacción

Pedido Abierto

Pedido de Venta

Crear

VA41

VA01

Modificar

VA42

VA02

Visualizar

VA43

VA03

Ver listado

VA45

VA05

Transacciones utilizadas Pedido Abierto

Pedido de Venta

Visualización de un Pedido de Venta

Visualizar listado de pedidos de venta

Transacciones utilizadas

Función de la transacción

Pedido Abierto

Pedido de Venta

Crear

VA41

VA01

Modificar

VA42

VA02

Visualizar

VA43

VA03

Ver listado

VA45

VA05

Transacciones utilizadas Pedido Abierto

Pedido de Venta

Visualización de listados de pedidos de venta.

Flujo de documentos

Flujo de documentos Flujo de documentos

Asignación de documentos en secuencia, que pertenecen directamente a una operación comercial.

Los documentos individuales forman cadenas de documentos. Muestra un resumen de los documentos en secuencia y de su status. Cuando llame un documento, aparecerán todos los documentos anteriores y posteriores a éste. Además, se visualizan los documentos de referencia.

Flujo de Documentos: Análisis general

Flujo de Documentos: Análisis a nivel de posición

¿Preguntas?

Evaluación

Mecanismos de apoyo y soporte a usuarios Si necesitas ayuda comunicate a: Mesa de Ayuda Central Anexo 8360 mail: [email protected]

Además, durante el primer mes te puedes comunicar con:

Módulo: SD Nombre: Sofía Flores Cabezas Mail: [email protected]

Módulo: SD Nombre: Tamara Jara Correa Mail: [email protected]

Módulo: SD Nombre: Ariel Vargas Chaparro Mail: [email protected]

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